Supports d'investissementAFER Diversifié durable

Un nouveau fonds pour une nouvelle classe

Nous avons souhaité proposer aux adhérents de l’Afer d’accéder à un nouveau fonds qui réponde à leurs préoccupations d’ordre environnemental, social et de gouvernance des entreprises.

Les adhérents pourront ainsi diversifier l’épargne sur leur adhésion en faisant le choix de l’investissement socialement responsable.

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1. performances

La dernière situation de AFER Diversifié durable

Les performances passées ne présument en rien des performances futures.

La valeur liquidative retenue pour la souscription ou le rachat de parts de supports en Unités de Compte, est la valeur liquidative du mercredi (ou du dernier jour de Bourse précédent si le mercredi n'est pas un jour de Bourse ouvré) suivant la date de réception de la demande au siège social d'Aviva Vie S.A. sous réserve de son acceptation (en cas de versement ou d’arbitrage) et de l’encaissement des fonds (en cas de demande de versement) et dès lors que la demande (de versement, de rachat, d'arbitrage,...) a été reçue au plus tard à 16 heures le jour ouvré précédant le jour de valorisation retenu.

Pour le versement initial, la valeur liquidative retenue pour la souscription de parts de supports en Unités de Compte est la valeur liquidative du mercredi qui suit la fin du délai de renonciation de 30 jours.

Objectif de gestion 

Le FCP a pour objectif, à travers une sélection de titres répondant à des critères d’investissement socialement responsable (ISR), de réaliser sur la durée de placement recommandée une  performance supérieure à celle de l’indicateur de référence composite : 60% Barclays Capital Euro Aggregate 5-7 ans + 40% MSCI EMU. 

2. composition

L’Investissement Socialement Responsable (ISR) répond aux préoccupations des investisseurs quant à la question de l’environnement et des conditions de vie des générations à venir 

• Une forme de gestion qui prend en compte les critères financiers classiques mais aussi des critères dits extra-financiers (impact sur l’environnement, gestion des ressources humaines…)

• Aviva Investors approche cette classe d’actifs avec une méthodologie rigoureuse :

    - une sélection des titres selon des critères extra-financiers (critères ESG : Environnement, Social et Gouvernance)

    - une stricte approche financière de la valorisation des titres

    - un dialogue engagé entre notre équipe et les directions afin d’influencer les entreprises

• Aviva Investors est un acteur reconnu et primé sur cette classe d’actifs depuis

plus de 10 ans (équipe spécialisée)

 FCP de droit français, géré par Aviva Investors France en collaboration avec AIGSL à Londres (délégation de gestion pour la poche actions)

 Un fonds diversifié investi à 100% sur les valeurs respectant les critères du Développement Durable

 Une exposition benchmark de 40% aux actions et 60% aux obligations

 Des fourchettes d’exposition aux actions et aux obligations larges (+/- 20% par rapport à l’exposition indice de référence) afin de préserver une gestion réactive

 Indicateur de référence : 60% Barclays Capital Euro Aggregate 5-7 ans + 40 % MSCI EMU

 Destiné à des souscripteurs souhaitant profiter sur le long terme de l’évolution des marchés financiers (actions et obligations)

 Durée minimum de placement recommandée supérieure à 5 ans

 Frais de gestion financière = 0,6% maximum TTC

 Garantie plancher incluse, dans le cadre du contrat d’assurance vie multisupport Afer.

3. evolution AFER Diversifié durable

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Les performances passées ne présument en rien des performances futures.

4. compte-rendu de gestion d'AVIVA INVESTORS

Le compte-rendu trimestriel complet par AVIVA INVESTOR

NOTICE D'INFORMATION AMF (Autorité des Marchés Financiers) 

Code ISIN AFER Diversifié durable : FR0010821470

Télécharger la notice d'information AMF 


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